Stage dans la société Groupe Patrimoinia, France Finance Investissement. En effet, cette société proposait un poste de conseiller en gestion de patrimoine, ce qui m’a motivé pour travailler dans cette société. J'envisage depuis peu une carrière dans ce domaine. J’ai donc rejoint l’équipe de Taieb Jonathan, conseillé en gestion de patrimoine.
Présentation de l’entreprise
La société France Finance Investissement, Groupe Patrimonia a été fondée en juin 2007 par M. Rubens avec l’aide de ses associés Antony Cruz et M. Goulli.
Attiré par le potentiel du marché de la gestion de patrimoine, mais également grâce à son expérience dans l’immobilier.
Se compose d’une équipe de conseillers en gestion de patrimoine.
Elle collabore avec de nombreux partenaires tels que les banques privées prestigieuses comme ODDO Asset Management, ….
Mais aussi de compagnies d’assurance tel que Generali, Axa, Aspecta,…
Entreprises spécialisés dans l’immobilier comme Icade, Dexia, Bouygues Immobilier…
Le Groupe Patrimonia propose de nombreuses solutions particulièrement ciblées sur l’épargne, le placement, et des solutions de défiscalisation. Ces solutions étaient auparavant réservées aux fortunés, mais grâce au cabinet, elles sont aujourd’hui ouvertes au grand public.

Les consommateurs

Les consommateurs du marché sont principalement les particuliers. * Ce sont des personnes en activité d’une tranche d’âge allant de 30 à 60 ans ayant un bon niveau de vie
Concurrents principaux
Les cabinets en gestion de patrimoine de la région parisienne, Ex : ARCA
Les différents types de produits

Elle offre plus d’une soixantaine de produits : épargne, placement, défiscalisation, rachat de crédit, prêt immobiliers, PEA

L’objectif de ces produits :

* De faire fructifier un capital ou d’obtenir des revenus complémentaires.

* Proposer une fiscalité avantageuse au niveau de l’assurance vie.

* Apporter une gestion prestigieuse des meilleurs Asset-Managers