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Introduction :
Londres, Mai 1914. L'Europe est proche de la Première Guerre mondiale. Richard Hannay, un écossais qui a voyagé en Rhodésie (aujourd'hui le Zimbabwe) vit à Londres, et trouve Franklin Scudder, un américain à sa porte. Scudder est un photographe et a des informations sur un complot des espions allemand, la Pierre Noire, un plan pour voler les Britanniques pendant la guerre. Hannay découvre plus tard Scudder mort dans son appartement et décide de prendre en main le travail de Scudder. avec à la fois les espions allemands et la police après, Hannay doit résoudre l'énigme des trente-neuf étapes seulement.
Chapitre 1
Scudder est poursuivi par des espions allemands alors il s'arrête à l'appartement d'Hannay et lui demande de l'aide, car il a besoin d'un endroit où se cacher. Scudder dit à Hannay que ces espions lui courent après parce qu'il connait leur complot de tuer la première ministre, Karolides,qui vient à Londres le 15 juin. Hannay laisse Scudder se cacher dans son appartement pendant plusieurs jours et Scudder l'avertit à propos de deux espions allemands dangereus, Julia et un vieil homme. Scudder demande à Hannay de continuer le combat si quelque chose lui arrive. Le jour suivant, Hannay trouve mort Scudder.
Chapitre 2
Hannay décide de poursuivre le travail de Scudder, mais il a besoin de s'enfuir en Ecosse avant que les ennemis de Scudder, des espions allemands l'attrape. Alors il quitte son appartement habillé comme un laitier. Il obtient ensuite un train pour Galloway emmenant avec lui le petit livre de Scudder. Il paye pas le ticket.
Chapitre 3
Alors que Hannay voyage en train à Galloway, il lit les notes de Scudder et découvre qu'il a utilisé une spéciale code. Le lendemain, dans un train à Dumfries, il lit le journal et découvre que la police de Londres ont découvert le corps de Scudder et qu'ils étaient à la recherche de lui, alors il décide de descendre du train. Hannay se dirige vers le