Cette relation épistolaire entre Max et Martin, marchands de tableaux mais surtout amis, se déroule de novembre 1932, date à laquelle Martin est retourné vivre en Allemagne avec sa famille, à mars 1934, avec une dernière lettre adressée à Martin de la part de Max portant la mention "Inconnu à cette adresse".
Entre temps, il se sera passé bons nombres d'évènements : la cassure nette d'une longue amitié, la montée du nazisme en Allemagne et l'avènement au pouvoir du chancelier Adolf Hitler, la mort de Griselle, la soeur de Max venue de Vienne à Munich.
Lorsque commence ces échanges épistolaires, Max et Martin sont très bons amis et partagent les mêmes points de vue, sans se douter que d'ici peu ils ne se comprendront plus et prendront deux routes diamétralement opposées.
Ainsi, en janvier 1933, c'est un Max inquiet qui demande à Martin : "Qui est cet Adolf Hitler qui semble en voie d'accéder au pouvoir en Allemagne ? Ce que je lis sur son compte m'inquiète beaucoup."
Dès lors, le fossé se creuse entre les deux hommes, Martin adhère aux idées du nazisme en train de se développer en Allemagne, son aîné rejoint les jeunesses hitlériennes et il en vient à cautionner et justifier les massacres de Juifs qui ont lieu en Europe, comme il l'écrit en juillet 1933 : "Tu ne t'attacheras, je le sais, qu'aux ennuis de ton propre peuple. Tu refuseras de concevoir que quelques uns doivent souffrir pour que des millions soient sauvés. Tu seras avant tout un Juif qui pleurniche sur son peuple. Cela, je l'admets. C'est conforme au caractère sémite. Vous vous lamentez mais vous n'êtes pas assez courageux pour vous battre en retour. C'est pourquoi il y a des pogroms."
Mais Max est juif, et il ne peut pas croire que son ami partage de telles idées, il a encore un espoir mais celui-ci sera anéanti par une réponse sans appel de Martin en août 1933 : "Tu es un sentimental. Tu ignores que les hommes ne sont pas tous faits sur le même modèle que toi. Tu leur colles une gentille petite