Société Anonyme au capital de 40 000 euros Siège social : 11, rue Louis Courtois de Viçose 31100 Toulouse RCS : Toulouse 479 154 163

PROSPECTUS D’INTRODUCTION SUR ALTERNEXT
Mis à la disposition du public à l’occasion : - De l’admission aux négociations sur le marché Alternext de NYSE-Euronext des 800 000 actions existantes composant le capital social de MERCI PLUS GROUPE et d’un nombre de 225 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d’une augmentation de capital par Offre à Prix Ouvert et Placement Global, nombre susceptible d’être porté à un maximum de 258 750 actions en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

Fourchette indicative de prix applicable à l’Offre à Prix Ouvert et au Placement Global : Entre 12,35 € et 14,35 € par action

Par application des articles L 412-1 et L 621-8 du Code Monétaire et Financier et de son règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des Marchés Financiers a apposé son visa numéro 10-020 en date du 15 février 2010 sur le présent Prospectus. Ce Prospectus a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l’article L.621-8-1-I du Code Monétaire et Financier, a été attribué après que l’AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes ». Il n’implique ni approbation de l’opportunité de l’opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Prestataire de Services d’Investissement Listing Sponsor
Intermédiaire en charge du placement

Des exemplaires de ce Prospectus sont disponibles sans frais : - au siège social de la société MERCI PLUS GROUPE et sur le site Internet www.merciplus.fr - auprès d‘EuroLand Finance - sur le site de l’AMF (www.amf-france.org)

RESUME DU PROSPECTUS.......................................................................................................................................... 8 1. 2.