rapport de stage M2 corentin BIGUET 1/ Votre entreprise :
Valensi Patrimoine est un acteur indépendant de la gestion de patrimoine qui a été créé il y a 5 ans par la présidente Fanny VALENSI. Fanny VALENSI a travaillé pendant plus de dix ans auprès de multiples intervenants du monde financier tels que le groupe BPE, Barclays Patrimoine, des sociétés de gestion émettrices de solutions de placement privé et au sein du pôle gestion privée d’un cabinet réputé de la place parisienne. L’entreprise …afficher plus de contenu…

J'ai utilisé des exemples concrets et des chiffres pour renforcer mes arguments et démontrer l'efficacité des solutions proposées.
3) Gestion de la conformité j'ai pu travailler sur des activités liées à la gestion de la conformité. Cette expérience m'a permis de développer mes compétences en matière de réglementation financière, de conformité aux normes et de gestion des risques mais également sur la partie réglementaire client avec le rapport d’adéquations, la lettre de mission, la distribution du document d’entré en relation…
Le cabinet est soumis à des réglementations strictes en matière de gestion de patrimoine. La …afficher plus de contenu…

J'ai pris connaissance des normes et des lignes directrices établies par les autorités réglementaires pour m'assurer de respecter les meilleures pratiques. collecter les informations nécessaires à la rédaction des supports réglementaires. Cela comprenait des détails sur les services fournis, les objectifs du client, les contraintes spécifiques, le risque et les connaissance en matière d’investissement et toute autre information pertinente.
J'ai rédigé la lettre de mission qui établit les termes et les conditions de la relation entre le cabinet et le client. J'ai veillé à ce que tous les aspects importants soient inclus, tels que les services offerts, les honoraires, les responsabilités mutuelles et les conditions de