Après ses retrouvailles avec Edward qui l'avait quittée, Bella recommence à vivre pleinement. Pourtant son bonheur ne sera comblé que si son meilleur ami, Jacob Black, retrouve le sourire. Mais elle ne peut le consoler car, ayant appris que Jacob était un loup-garou, Edward interdit à Bella de se rendre à La Push (la réserve Quileute). Pour ne pas la laisser seule pendant trois jours, Edward demande à Alice d'organiser une soirée entre filles pendant le weekend et lui offre une Porsche Turbo jaune (la même qu'elle avait volé lors de son séjour à Volterra). Mais Bella arrive à semer Alice et se rend à La Push pour voir Jacob qui est très malheureux.

À son retour, Edward apprend la visite de Bella à Jacob mais ne bronche pas, il devient tolérant. Cependant Bella lui avoue qu'elle n'y retournera pas de sitôt car Jacob lui a dit qu'il préférerait la voir morte plutôt que devenir une buveuse de sang (une sang-froid). Peu de temps après, les amis se réconcilient et Bella va fréquemment rendre visite à Jacob. Lors d'une de ces visites, Jacob lui avoue qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle quitte Edward. Elle lui répond que seul compte Edward et qu'il est l'homme de sa vie. Cependant il l'embrasse de force, ce que Bella n'apprécie guère et lui fait comprendre en lui donnant un coup de poing dans la figure. Bella se casse la main et ne veut plus revoir Jacob. Edward a alors envie de tuer Jacob mais ne le fait pas pour Bella. Finalement, ils se réconcilient. Pendant ce temps, une série de meurtres se produit à Seattle et Victoria est toujours dans les parages.

Un matin, alors qu'elle rentre de chez les Cullen, Bella découvre que certains de ses vêtements ont disparu. En parlant avec Alice, elle comprend tout : Victoria crée une armée de nouveau-nés vampires (lâchés dans Seattle) pour venir combattre les Cullen qui protègent Bella, pour enfin accomplir sa vengeance. Les Quileutes et les Cullens décident de travailler ensemble pour mettre fin à toutes ces histoires, avec