Ineo Gdf Suez

Provence RTE Solaire Direct Elengy GDF Suez SEERC Société des eaux de Marseille Getim Schindler Bronzo TP SAS Guitoli SAS SAMT Vinci Construction France BEC Contruction Provence Campenon Bernard Provence Cari Dumez Mediterranée Eiffage Construction Provence Eurovia Mediterranée Eurovia Mediterranée Gagneraud Leon Grosse Les Travaux du Midi Razel SA SECTP Spie Sud-Est SAS Cegelec Industrie Sud-Est Forclum PACA GEI Groupe SNEF INEO PCA Eiffage Thermie Mediterranée SMAC

PROSPECTUS ÉTABLI A L’OCCASION DE L’ÉMISSION ET DE L’ADMISSION DES ACTIONS GDF SUEZ RÉSULTANT DE LA FUSION PAR ABSORPTION DE SUEZ PAR GAZ DE FRANCE A ANNEXER AUX RAPPORTS DES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE GAZ DE FRANCE ET SUEZ PRÉSENTÉS A LEURS ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 16 JUILLET 2008 Visa de l’Autorité des marchés financiers En application des articles L.412-1 et L.621-8 du Code monétaire et financier, ainsi que des articles 211-1 à 216-1 de son règlement général, l’Autorité des marchés financiers

constate cependant une amélioration depuis février, après un gel des projets sur octobre-janvier. Ces parcs restent le domaine réservé d’acteurs ayant une assise financière conséquente en raison des investissements initiaux élevés à consentir (EDF EN, GDF Suez, Solaire Direct, etc.) Le prix de rachat (au sol, soit hors bâti) à 33 c€/kWh en fait des montages encore difficilement rentables malgré un coût au Wc installé moindre (30% inférieur au résidentiel en moyenne) – La baisse de prix actuelle des modules

déviation de 2 km de réseau sur le boulevard de la Grande Ceinture et des raccordements sur des carrefours sensibles. 15 Chiffres clés Actionnariat Actionnaire Suez Environnement Fipar Holding (cdg) Rma Watanya Flottant Total Montant en MDh 408 158 120 114 800 % 51 19,75 15 14,25 100 Suez Environnement Fipar Holding (cdg) Rma Watanya Flottant 72% Ventes de fluides en 2011 Métier Volume* GWh - Mm3 Valeur* MDh Electricité 3 619 3 696 Eau 141

TRAITE RELATIF A LA FUSION-ABSORPTION DE SUEZ PAR GAZ DE FRANCE ENTRE GAZ DE FRANCE SOCIETE ABSORBANTE ET SUEZ SOCIETE ABSORBEE En date du 5 juin 2008 TRAITE DE FUSION Entre les soussignées : – Gaz de France, société anonyme au capital de 983 871 988 euros, dont le siège social est 23 rue Philibert Delorme, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 107 651, représentée par son président directeur général Monsieur Jean-François

RAFFINAGE MARKETING, NANTERRE. - Madame BOURGINE Christine Employée de Banque, LCL - LE CREDIT LYONNAIS, VILLEJUIF. - Madame BOURSAUS Géraldine Directrice Commerciale, SODIE, PARIS. - Monsieur BOUTET Christian Ingénieur Responsable d'Affaires, INEO DEFENSE, VELIZY VILLACOUBLAY. - Monsieur BOUVET Denis Informaticien - Analyste Système, CPAM 92, NANTERRE. - Mademoiselle BOYER Carole Comptable, CREDIT SUISSE, PARIS. - Madame BOYER Corinne Cadre, SOCIETE GENERALE, PARIS. - Madame BRACA Anne

rencontré plusieurs acteurs: - HESPUL- Association dans les parcs photovoltaïques - Angela Saade- - 123 Solaire- Entreprise dans le photovoltaïque- Philippe Pacheco - REXEL- distributeur matériel dans le photovoltaïque- M. François Gilardin - Ineo GDF Suez- entreprise installation éléctrique- Alexis Bonal - Cegelec- Entreprise installation électrique- M. Olivier Tissier, Directeur Technique - Voltalia- Entreprise dans le photovoltaïque- M. Boussionnier, chef de projet du parc photovoltaïque à Marnes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 COAXEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 COFELY INEO POSTES ET CENTRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 DBSE (DELTA BÂTI SERVICES ELEC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 DM REGULATION

France, DHL Global Mail, DORMA, Dow AgroSciencesLLC, Eastman Chemical Company, EDF Pro, Electrabel, Elekta, EuroShell, Facom, FirstAssist Legal Protection, Forensic Science Service, GDF Suez, Generali, Groupama, Groupe Nmpp, Guardian, Henkel AG, HK Systems, HL Display, Höganäs AB, Hydro International, Ibstock, INEO GDF Suez, INVIVO, John Deere France, John Deere US, JS Corporation, JunjinCSM, KM ink, Koelnmesse GmbH, KWS SAAT AG, Lafarge, LCL, LG CNS, Manitou, Mannheimer Morgen, Medi-Future, Merial,