L’histoire se déroule à Mystic Falls en 1864. Stefan Salvatore et Damon Salvatore voient la fin de leur vie humaine et le début de leur vie de vampire causé par une mystérieuse jeune femme prénommée Katherine Pierce de passage dans leur ville dont ils tombèrent amoureux. Dès lors une vraie chasse aux vampires est organisée par leur père Guiseppe à Mystic Falls . C'est en aidant la belle que les deux frères se font tirés dessus par Guiseppe c'est ainsi qu'ils devinrent tout deux vampire. C'est alors qu'ils prennent tous les deux la route afin de profiter de leur nouvelle vie en tant que telle .
Mystic Falls, 1864.

Stefan Salvatore se résigne difficilement à épouser Rosalyn. Quel poids pourrait avoir un mariage forcé face à la passion que suscite la mystérieuse Katherine? Même son frère Damon semble prêt à lui succomber. Peu à peu, un triangle amoureux d'une dangereuse sensualité se dessine, à l'abri des attaques mortelles qui se multiplient dans la région. Mais l'étau de ces crimes sanglants se resserre et bientôt Stefan est directement touché...

Les frères Salvatore font la connaissance de Katherine de son vrai nom Katerina Petrova, le vampire qui les transforma en 1864. Dès lors naît une rivalité entre Stefan et Damon son frère : en effet tous deux veulent être avec la belle Mlle Pierce, tandis que leur père, Giuseppe Salvatore mène une grande « chasse aux vampires » avec l’aide de Cordelia, Jonathan Gilbert, le Shérif Forbes, etc. Après leur transformation, de nombreux événements surviennent et chamboulent leurs plans…
Stefan et Damon partent pour la Nouvelle-Orléans. Tandis que le frère benjamin se nourri allègrement de sang humain, Damon est kidnappé par un dirigeant de cirque, Patrick Gallagher, qui compte bien lui faire exécuter des numéros dangereux. Pendant ce temps, Stefan rencontre Lexi, Buxton, Percy et Hugo, quatre vampires « végétariens ». Stefan va tout tenter pour sauver son frère, seulement il tombe amoureux d’une femme qui n’est autre que