Salafin

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SALAFIN

NOTE D’INFORMATION
INTRODUCTION EN BOURSE PAR CESSION DE 231.224 ACTIONS ET AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE PAR EMISSION DE 216.537 ACTIONS

Offre à Prix Ouvert
Nombre d’actions offertes Prix par action Montant global de l’opération Période de souscription
(*) Clôture anticipée éventuelle à partir du 29 novembre 2007 au soir

447.761 585 – 670 Dh 261.940.185 Dh –299.999.870 Dh Du 28 novembre au 03 décembre 2007 (*)

Conseillers et coordinateurs globaux de l’opération
BMCE Capital Conseil CFG Finance

Chef de file du syndicat de placement
BMCE Capital Bourse

Co-chef de file du syndicat de placement
CFG Marchés

Membres du syndicat de placement

VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVMn°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application de l’article 14 du Dahir portant loi n° 1- 93- 212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne tel que modifié et complété, l’original de la présente note d’information a été visé par le CDVM le 16 novembre 2007 sous la référenceVI/EM/042/2007

ABREVIATIONS
AG AGE AGO AO APSF BAM BCM BMCE BMCI BSF BTN CA CDEC CDG CDVM CEC CGE CGI CMR CNCE CNME CNSS CT DIA DAP DCM DGR ETIC GDR HT IGR INSEA IR IS KDH KRD LOA MDH MT Assemblée Générale Assemblée Générale Extraordinaire Assemblée Générale Ordinaire Avis d'Opéré Association Professionnelle des Sociétés de Financement Bank Al-Maghrib Banque Commerciale du Maroc BanqueMarocaine du Commerce Extérieur Banque Marocaine du Commerce et de l'Industrie Bon de Société de Financement Bon du Trésor Négociable Crédit Automobile Commission de Discipline des Etablissements de Crédit Caisse de Dépôts et de Gestion Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières Comité des Etablissements de Crédit Charges Générales d’Exploitation Code Général des Impôts Caisse Marocaine des RetraitesConseil National du Crédit et de l'Epargne Conseil National de la Monnaie et de l'Epargne Caisse Nationale de Sécurité Sociale Court Terme Defense Intelligence Agency Dotation aux amortissements et provisions Direction Commerciale et Marketing Direction Gestion du Risque Etat des Informations Complémentaires Global Depositary Receipts Hors Taxe sur la Valeur Ajoutée Impôt Général sur le RevenuInstitut National de Statistique et d’Economie Appliquée Impôt sur le Revenu Impôt sur les Sociétés Millier (s) de dirhams Capital Restant Dû Location avec Option d'Achat Million(s) de dirhams Moyen Terme

Note d’information – Introduction en bourse

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N.S NTI OFPPT OPO OST PBS PCEC PIB PLV PME PMI PNB POR PPR RBE RIS RN ROA ROE SAAR SAV SGBDR SI TCAM TCN TEG TIMP TMIC TSM TVA

NonSignificatif Nouvelles Technologies de l’Information Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail Offre à Prix Ouvert Opérations Sur Titres Points de Base Plan Comptable des Etablissements de Crédit Produit Intérieur Brut Publicité sur Lieu de Vente Petites et Moyennes Entreprises Petites et Moyennes Industries Produit Net Bancaire Pay Out Ratio Paierie Principale desRémunérations Résultat Brut d’Exploitation Réseau Interne SALAFIN Résultat Net Return On Asset Return On Equity Système d'Aide à l'Appréciation du Risque Service Après Vente Système de gestion de base de données relationnelle Système d'Information Taux de Croissance Annuel Moyen Titres de Créances Négociables Taux Effectif Global Taux d'Intérêt Moyen Pondéré Taux Maximum des Intérêts Conventionnels IBM TivoliStorage Manager Taxe sur la Valeur Ajoutée

Note d’information – Introduction en bourse

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DEFINITIONS
4D-CA C2 Système de gestion de base de données relationnel (SGBDR) propriétaire fourni par ACI/R. Norme de sécurité internationale des systèmes d'information telle que définie par la Defense Intelligence Agency (DIA). Seuls les systèmes d'information ayant un accès contrôlé et...
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