Le narrateur se retrouve chez l’un de ses amis, le comte de Colignac, à Toulouse, qui l’incite à mettre par écrit tout ce qu’il lui a raconté de son voyage. Le livre est un succès mais sa portée dévie fortement de son objectif. En effet, l’Église l’accuse d’être un sorcier. Il arrive par ailleurs que son hôte et lui-même, ainsi que leur ami le marquis de Cussan, aient d’étranges visions au même moment. Le comte raconte que dans l’une d’elles, il voyait Dyrcona enlevé et précipité au ciel ; dans une autre, il était sur le Soleil qui n’était pas une planète déserte mais un monde habité, au même titre que la Lune. Quant à Dyrcona, il se voit encore une fois voler, et c’est comme si le comte et lui avaient fait le même rêve en même temps. Dans le but de pouvoir rêver dans un cadre plus confortable, monsieur de Cussan propose à ses amis d’aller chez lui, et ils acceptent.
Mais alors que ses deux amis partent devant lui, le narrateur rencontre sur son chemin le serviteur du presbytère qui a voulu l’excommunier, et il se fait saisir par un groupe de villageois dirigé par messire Jean