Chapitre 10 : Discussion entre Don Quichotte et Sancho Panca : lui ne sait pas lire, il es très admiratif de son maître, veut l'aider pour qu'il fasse gouverneur un jour d'une île que son maître aura gagné.
Chapitre 11 : Don Quichotte et Sancho Panca mangent avec des chevriers. DQ s'imagine que c'est un festin, il débite un long discours inutile. Un berger vient chanter son amour pour une jeune fille, Lalie.
Chapitre 12 : On leur raconte l'histoire d'un jeune homme amoureux d'une magnifique bergère, aimée de tous, mort de désespoir amoureux.
Chapitre 13 : Don Quichotte décide d'aller à l'enterrement de ce berger, Chrysotome. Ils rencontrent Vivaldo, un gentil homme lui demandant de lui expliquer la fonction des chevaliers errants. Ils vont ensuite à la sépulture, en pleine nature. Vivaldo récupère un des derniers écrits de Chrysotome, chantant son amour à Marcelle, la belle bergère, avant qu'ils ne soient tous brûlés.
Chapitre 14 : Lecture de « Chrysotome désespérée ». Marcelle apparaît, essaye de persuader l'assistance qu'elle n'est en rien dans sa mort. La sépulture se termine, Don Quichotte veut retrouver Marcelle.
Chapitre 15 : Des Yangois attaquent Rossinante, qui voulait jouer avec leur mules. S'en suit une discussion entre Don Quichotte et Sancho Panca.
Chapitre 16 : Don Quichotte et Sancho Panca arrivent dans une hôtellerie, que Don Quichotte imagine être un château. Les femmes de l'hôtellerie soignent leur blessure. Une bagarre s'en suit à cause de DQ et de la fille de l'hôtelier qui devait rejoindre un client mais que DQ a abordé. Un archer hurle que DQ est mort.
Chapitre 17 : Don Quichotte fabrique un baume pour se soigner. E, réalité, il le fait vomir mais il se croit guéri. Sancho Panca en boit aussi, il croit mourir. DQ part sans payer, en oubliant SP, qui se fait maltraiter. DQ revient le chercher mais ne peut entrer dans le « château ».
Chapitre 18 : SP pousse DQ à abandonner d'attaquer deux troupeaux de moutons, que DQ imagine être des