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Pauline disparaît, énervée. Silvère la retrouve plus tard à la répétition de la pièce Persée, montée par Jean Baptiste Lully, musicien du roi, et Pierre Beauchamp. Tous deux se réconcilient après qu'Héloïse a vainement tenté de ridiculiser Pauline en public.

Au même moment, Thomas arrive dans le théâtre et, prenant Elisabeth pour Pauline, la chatouille pour la surprendre. Confus, il avoue à la jeune fille qu'il l'a confondue avec Pauline; Elisabeth, prenant cela pour une insulte, s'offusque et se fâche, tandis que Thomas s'excuse, béat face au caractère de la jeune fille.

Une semaine passe. Les jeunes gens décident de surveiller de près Héloïse et Lourmel. Pendant ce temps, la servante de la reine, Mendoza, qui la suit depuis son enfance, tombe malade. La Reine convoque Daquin, le médecin du Roi, et Fagon, son médecin personnel ; mais ces derniers sont incapables de s'entendre sur un traitement et s'accordent seulement sur le fait que la patiente va mourir. En dernier recours, la Reine convoque Cécile et lui demande de la guérir. Mendoza, délirante, reconnait la médaille que la jeune fille porte autour du cou et l'appelle Doña Maria Luisa. Cécile est confuse.

Le soir de la représentation de Persée, Cécile, suivie par Guillaume, tente vainement de le semer dans les appartements de la reine. Tous deux surprennent Claude de Vin des Œillets, la suivante de Mme de Montespan, qu'ils ont déjà remarquée avec l'homme en noir qui poursuivait jadis Cécile, discutant avec sa maîtresse : elles complotent pour assassiner l’enfant de la Dauphine qui va naître, car si c’est un garçon, les propres enfants légitimés de la favorite seront repoussés d’un rang dans la succession au trône de