Marketing banque
727 mots
3 pages
|Date de l'entretien : …………………………………………………..|||
>
> Vous
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Situation familiale : Marié Célibataire Divorcé Veuf Union libre PACS
Profession : ……………………………………………………
> Votre conjoint
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Date de mariage/PACS :
Profession :
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Adresse : | ||Régime matrimonial : | | ||Donation entre époux : | Oui| Non| ||Avantages matrimoniaux (ou autres particularités) : | || |
Tél. perso. : | ||Questions complémentaires : S'il y a eu des mariages précédents : Quelle est la durée des mariages précédents ? Quelle est la situation du premier conjoint ? Quelles conséquences financières du jugement de divorce ?|
Tél. mobile : | |||
E-mail : | @|||
| || |
> Vos proches
Nom - Prénom|Date de naissanceJJ/MM/AAAA|Lien de parentéEnfant/petit enfant/parent|A charge ?Oui / Non|ParticularitésAdoption, invalidité,…|Nos relationsClient/Connu/RV GP|
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Commentaires :
> Les libéralités consenties
(précisez les caractéristiques des donations et testaments : date, bénéficiaires, biens concernés, type de libéralités, etc.)
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Votre patrimoine Biens d’usage (résidence principale, résidence secondaire, meubles meublants, autres)
Désignation|Valeur(en €)|Détenteur Forme de détention*|Charges associées|Crédits en cours|
||||Capital emprunté ou restant dû|Durée|Taux|ADI **|
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Commentaires : Immobilier de rapport (locatif, location meublée, SCI, SCPI, etc.)
Désignation|Valeur (en €)|Détenteur Forme de détention*|Revenus et Fiscalité|Charges|Crédits en cours|
|||||Capital emprunté ou restant dû|Durée|Taux|ADI **|
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Commentaires : Biens professionnels (droits sociaux, fonds de commerce, etc.), placements fonciers (terrains, GFA, forêts)
Désignation|Valeur (en €)|DétenteurForme de détention*|Charges