1.Les Cicones
Après la prise de Troie et sa destruction, les héros grecs entreprennent de rentrer chez eux. Ulysse, le roi d'Ithaque, et ses compagnons longent d'abord les côtes de Thrace jusqu'au pays des Cicones.
Là, ils s'emparent de la ville d'Ismaros qu'ils mettent à sac. Mais tandis qu'ils ripaillent en fêtant leur victoire, d'autres Cicones appelés à la rescousse les surprennent et les forcent à fuir après avoir subi de lourdes pertes.
2. Les Lotophages
Après l'épisode désastreux des Cicones, la flotte d'Ulysse est prise dans une formidable tempête qui l'éloigne des côtes connues et la repousse au loin jusqu'à la terre des Lotophages.
Ceux-ci, comme leur nom l'indique, se nourrissent des fleurs du lotus, qui procure l'oubli à ceux qui en goûtent. Les deux éclaireurs envoyés par Ulysse pour reconnaître le pays sont bien accueillis par les Lotophages qui leur donnent du lotus à manger. Oubliant aussitôt leur envie de retour, ils ne reviennent pas et Ulysse et ses autres compagnons doivent aller les chercher et les ramener de force aux bateaux.
3. Le Cyclope
Après avoir quitté les Lotophages, Ulysse arrive sur une petite île en face de la terre des Cyclopes. Ayant passé là une journée à festoyer et à se reposer, il y laisse la plupart de ses compagnons tandis qu'avec son seul navire et quelques camarades, il va reconnaître l'île où demeurent les Cyclopes.
Les Cyclopes sont de monstrueux géants pourvus d'un oeil unique, qui vivent loin de tout dans le creux des montagnes, élevant des chèvres et des moutons. Ulysse et ses compagnons pénètrent en son absence dans la caverne du Cyclope Polyphème. Ils en admirent l'installation, quand Polyphème arrive conduisant son troupeau. Il pousse ses brebis dans l'antre et en bloque l'entrée à l'aide d'un énorme bloc de rocher. Au bout d'un certain temps, il s'aperçoit de la présence des hommes. Sourd aux explications que lui donne Ulysse, il saisit deux de ses compagnons, les assomme et les mange pour son souper.