L’Enchanteur a donné au roi de Bretagne l’apparence du duc de Tingel pour qu’il puisse passer la nuit avec la duchesse. A sa naissance, l’enfant fut emmené par Merlin et confié à une famille. On lui avait donné le nom Arthur. Après la mort d’Uter Pendragon, Merlin a invoqué une enclume de fer où est dressée l’épée Excalibur. Celui qui réussira à l’enlever deviendra roi de ce pays et ce fut Arthur qui réussit. Après avoir secouru le roi de Carmélide, il va épouser sa fille Guenièvre. Pour devenir plus fort, Arthur chargea douze chevaliers, parmi lesquels sont Lancelot, Gauvain, Yvain et Perceval de trouver le Graal. De nombreux ennemis menacent le pays. Parmi eux, Méléagant détient comme prisonniers les sujets du roi, avec Ké et Guenièvre. Malgré une épreuve douloureuse, Lancelot délivra la reine en passant par le Pont de L’Épée. Quand ils revinrent à la cour du roi, Yvain partit affronter le chevalier de la fontaine : Escalados Le Roux. Yvain le tua malgré le rude combat et devint le chevalier de la fontaine. Il épousa ensuite la dame de Landuc, qui celle-ci lui laissa faire des aventures avec Gauvain à condition qu’il revienne à une date précise. Mais Yvain est venu trop tard et sa dame a décidé de le haïr. Yvain, désespéré par la rupture et qui erre depuis plusieurs semaines dans la forêt, reprit conscience. Il alla vers la dame de Landuc pour se réconcilier. Méléagant est revenu dans la cour du roi et réclama un combat contre Lancelot, comme celui-ci lui avait promis. Or Méléagant savait que seul Lancelot peut le vaincre. Il a donc emprisonné le chevalier dans son royaume et le héraut de Lancelot va aller le délivrer. Perceval qui cherchait en vain sa mère, rencontra le Roi Pêcheur et vit le Graal. Lorsqu’il retourna dans la cour du roi Arthur, la sœur du roi a confié son fils Mordret pour qu’il fasse de lui un chevalier. Pendant ce temps, Gauvain est allé chercher Merlin dans la forêt de Brocéliande et apprit qu’il ne pourra plus jamais sortir dans la tour