Nestlé conclut un partenariat avec la société chinoise de confiserie Hsu Fu Chi
Vevey, le 11 juillet 2011 – Nestlé a annoncé ce jour qu’elle a conclu un accord de partenariat avec la famille fondatrice de Hsu Fu Chi, un fabriquant et distributeur de produits de confiserie leader en Chine et coté à
Singapour (HFCI:SP). Selon l’accord proposé, Nestlé a l’intention d’acquérir 60% de Hsu Fu Chi, tandis que la famille Hsu détiendra les 40% restant. L’actuel Directeur général et Président de Hsu Fu Chi, M. Hsu Chen, continuera de diriger l’entreprise dans ce nouveau partenariat.
En conséquence, Nestlé propose de racheter par la voie d’une procédure dite Scheme of Arrangement les titres des actionnaires indépendants de Hsu Fu Chi représentant 43,5% des actions de la société. Nestlé propose un prix de SGD 4.35 par action Hsu Fu Chi en numéraire, ce qui représente une prime de 24,7% par rapport au cours moyen pondéré par volume de l’action sur les 180 derniers jours. Si la procédure est approuvée par les actionnaires indépendants, Nestlé achètera une participation additionnelle de 16,5% dans
Hsu Fu Chi à la famille Hsu qui détient actuellement 56,5% de la société. Nestlé a obtenu des engagements irrévocables de la part des deux plus grands actionnaires indépendants - Arisaig Partners Holdings et des filiales du Baring Asia Private Equity Fund qui détiennent respectivement 9,0% et 16,5% de la société - pour un vote en faveur du Scheme of Arrangement. Le prix total que Nestlé devra payer pour l’acquisition de 60% de Hsu Fu Chi s’élève à environ SGD 2,1 milliards (CHF 1,4 milliard).
La finalisation de la transaction est sujette aux approbations réglementaires chinoises et à certaines conditions liées au Scheme of Arrangement.
Le portefeuille de Hsu Fu Chi comprend des confiseries de sucre, des snacks à base de céréales, des gâteaux et l’en-cas traditionnel chinois «sachima». Les produits Hsu Fu Chi répondent aux besoins et habitudes des