Croissance Externe Attijariwafa Bank Cbao

NOTE D’INFORMATION ATTIJARIWAFA BANK AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE RESERVEE AUX SALARIES DU GROUPE ATTIJARIWAFA BANK Décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 mars 2012 Montant global maximum de l’opération : 102 449 200 dirhams Augmentation de capital réservée aux salariés d’Attijariwafa bank et de ses filiales au Maroc Montant maximum Prix de souscription Nombre maximum d’actions offertes 102 449 200 dirhams 290 dirhams par action 353 273 actions Période de

1-3-Présentation résumée de la banque Attijari Bank  1-4-La banque aujourd’hui  Activité Filiales d'Attijari bank Conseil d'administration 2-le stage 2-1-Direction contrôle de gestion  2-1-1-Organisation  2-Mission  3-tâches 3-1-Contrôle de gestion 3-2-Contrôle budgétaire 2-3-Mission du stage  Introduction Attijari bank est une banque tunisienne fondée en 1968. Elle est une filiale du groupe financier marocain Attijariwafa bank. Connue précédemment sous l'appellation

NOTE D’INFORMATION ATTIJARIWAFA BANK AUGMENTATION DE CAPITAL PAR CONVERSION OPTIONNELLE DES DIVIDENDES 2012 EN ACTIONS NOUVELLES ATTIJARIWAFA BANK Montant global maximum de l’opération : 905 593 887 dirhams Augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes 2012 Nombre maximum d’actions à émettre 3 018 646 actions Prix d’émission 300 dirhams par action Valeur nominale 10 dirhams par action Montant global maximum de l’opération 905 593 887 dirhams Période

effet et selon la BRI, les créances internationales des établissements bancaires situés dans les économies industrielles ont augmenté, en moyenne annuelle, de 11,5 % entre 1977 et 2006. • Depuis dix ans, leur progression s’est accélérée, avec une croissance dépassant les 18 % en 2006. Ces créances auraient représenté l’équivalent de 50 % du PIB mondial en 2006 et une part conséquente des actifs totaux des systèmes bancaires des économies développées (les avoirs à l’étranger consolidés des établissements

* Secteur bancaire marocain Performance du secteur bancaire à fin décembre 2011 Commentaire  Croissance des dépôts (+5%) identique à celle de 2010 mais niveau toujours plus faible que la croissance historique récente en raison notamment du déficit de la balance des paiements et la progression de la monnaie fiduciaire (+9% en 2011 et +6% en 2010). Commentaire * Croissance des crédits en 2011 (+10%) grâce au maintien d’un niveau soutenu de demande des ménages et des entreprises.

activités de marché au Maroc • leadership confirmé dans l’assurance 29 un Groupe engagé et responsable Rapport de gestion Contacts 45 55 212 Le Mot du Président l’année 2009 a été, pour le Groupe attijariwafa bank, marquée par l’accélération du déploiement du plan stratégique «attijariwafa 2012» mais aussi par l’amélioration des niveaux de rentabilité, nous confortant dans les options de développement choisies. Renforçant sa position d’acteur majeur du paysage financier national et régional

Rapport sur le stage effectué du14 Juillet au 14 août 2008 A la salle des marchés d’ ATTIJARIWAFA BANK Travail fait par : AZIBI MOHAMED RIADH 4 émé année Ingénierie Financière Polyfinance 2007-2008 PLAN Introduction Partie 1 : Attijariwafa Bank Section 1 : le secteur bancaire marocain Section 2 : Identité d’AttijariWafa bank • Fiche signalétique • Historique • Organisation • Mission et

d’améliorer la compétitivité et de renforcer les marges, pour être plus proche de ses clients, une proximité  physique mais également en termes d’offre complète visant à  répondre plus efficacement aux attentes de sa clientèle.       Aujourd’hui Attijariwafa Bank lance des produits pour tous types de clients, qu’ils soient entreprises, professionnels ou particuliers, autant de nouveaux services bancaires qui viennent renforcer la mission d’une banque universelle au service de sa clientèle cherchant à 

boursier telle que modifiée et complétée par la loi n° 46-06, l'original de la présente note d'information a été visé par le CDVM le 13 Mai 2010 sous la référence VI/EM/010/2010. ABRÉVIATIONS ABREVIATIONS AGE AGO BDT BFR BNR BNS BPE BTP C/c CA CAF CBAO CBU CDVM CGI CIMR CIN CKD CMT CPC Dh/Dhs E FIII GACM HT IAS IFRS IDA IR IS KDh KT MDh MLT Mrds Dh N° Nd Ns OPA OPR PBS PLF RBST R&D RNPG ROA ROE SA SCI SMI SNI T TCAM TVA UMOA Var. VNA Vs > Note d’information– OPR SNI SA Assemblée Générale Extraordinaire

ci-dessous : - CITIBANK : -1.000.000.000 - CBA0 ATTIJARI BANK: - 150.000.000 - ECOBANK : 20.000.000 - BICIS : 200.000.000 - SGBS : 130.000.000 - Caisse : 20.000.000 Le taux de découvert à la CITIBANK est de 7% et celui à CBAO ATTIJARIWAFA BANK est de 6% et les plafonds sont respectivement de 2.000.000.000 et 500.000.000 En