Introduction :
Faire une présentation écrite du projet dans les grandes lignes. Tous les éléments indiqués dans Quick Business seront en liaison avec votre projet. Il vous sera demandé des manipulations dans Quick Business en rapport avec votre projet.
Manipulations :
1- Fichier Prospect ou Client :
a) Utilisation de Prospects sinon choisir des Clients.
b) Réaliser sur Excel une liste de 15 Prospects ou Clients.
- 1ère ligne concerne les champs dont le premier sera Numéro ou Code Client.
- 2ième ligne à 16ième ligne les enregistrements.
- Ne pas utiliser vos prospects ou vos clients, mettre des DUPONT, DURAND, MARTIN, …
- Faire une liste représentative (c’est à dire un échantillon judicieux) ou les profils ne seront pas identiques.
c) Lister les champs utilisés et mettre en évidence ceux qui n’existent pas dans Quick Business (Ex : CSP, Date de naissance, …).
d) Faire la liste des mots clés pour certains champs :
- Ex : champ CSP.
- Mots clés : Cadre, Employé, Profession Libérale, …
e) Faire un itinéraire pour aller chez un client à partir de votre entreprise :
- A récupérer sur Mappy.
- A enregistrer dans Word.
f) Faire un plan d’accès pour arriver chez votre client :
- A récupérer sur Mappy.
- A enregistrer dans Word.
g) Prévoir la liste des champs à afficher à l’écran pour la liste des clients ou prospects. Par défaut tous les champs sont affichés.
h) Prévoir la liste des champs à imprimer pour la liste des clients ou prospects.
2- Le fichier Produit :
a) Prévoir sur Excel un fichier de 5 produits avec les champs suivants :
- Référence, Libellé, Prix de vente HT, Taux TVA (ex : 19.6%), Prix de vente TTC.
b) Prévoir une photo sous forme numérique pour un produit.
3- Actions et Tâches :
a) Une action est un acte que vous faites vis à vis du client ou à l’intérieur de votre entreprise (ex : Téléphoner).
b) Faire la liste de toutes vos actions (ex : réunion, …).
c) Dans cette liste, vous distinguerez celles qui doivent être affichées