Etude De March VO VN Bipe

Pages: 25 (1097 mots) Publié le: 26 août 2015
Véhicule d'occasion
Un indicateur clé de la performance économique du
marché automobile

Christophe Michaëli
Directeur du Marché Automobile France

1

Méthodologie
Etude réalisée avec le BIPE
-

Recueil historique des ventes de véhicules d’occasion par canal de
vente, par âge du véhicule et par départements
Analyse des dynamiques temporelles et spatiales : infranationales,
internationales(échelle Europe), à l’aune :
-

des contextes économiques, démographiques et des comportements de
consommation
des contextes marché automobile : relation VO/VN, part de marché
ménages/ sociétés dans le neuf et dans les ventes de VO

Source: analyses BIPE : Fichier Central Automobile (cartes grises),
INSEE, Observatoire des Mobilités BIPE
Cetelem \ DMA \ juin 2014

2

Sommaire

1
2
3

Un contexte porteurpour le marché de l’occasion

Mise en perspective du marché du VO en France

Grands enseignements à l’usage des professionnels

Cetelem \ DMA \ juin 2014
3

1 Un contexte porteur pour le marché de

l’occasion

Cetelem \ DMA \ juin 2014
4

Un contexte propice au marché du VO

Essoufflement de la
croissance

Modes de vie,
valeurs, attitudes

Disponibilité de
l’offre

Mobilité, rapport àl’automobile

5

Les contraintes et priorités des consommateurs évoluent
Sous le poids croissant des dépenses contraintes, les ménages arbitrent
Dépenses de consommation des ménages français par poste (coefficients budgétaires) entre 1960 et 2012

5%
20%

9%
18%

Autres
Dépenses

Loisirs, culture,
tourisme,
restaurants, …

plaisir
Dépenses

39%

Arbitrables

58%
Dépenses

16%

1960

35%

ContraintesAlimentation,
transport,
entretien ménager,
habillement, …

Logement, santé,
Enseignement,
Assurances,
téléphones et
internet, …

2012
Source : INSEE, traitement BIPE

6

Dans un contexte économique contraint, les ménages se tournent
davantage vers le marché de l’occasion
Entre 2007 et 2013, le taux de ménages acheteurs d’occasion a ainsi mieux résisté que le taux de ménages acheteurs de neuf

Source :BIPE, d’après CCFA

7

Un marché VO stable autour de 5,4 millions d’unités
Un ratio VO/VN sur une pente ascendante

Source : BIPE, d’après AAA-DATA

8

2

Mise en perspective du marché du VO
en France

Cetelem \ DMA \ juin 2014
9

Cycle de vie d’un véhicule en France

10

Répartition des immatriculations en France

1,8 M

VN

x3

5,4
Millions

VO
Source : BIPE

11

FOCUS marché du VN

Lamontée en puissance des ventes aux
sociétés alimente l’offre de VO en véhicules
relativement bien entretenus
2009

2013
- 570 000

Particuliers

Pros

1,53
Million

960 000

772 000

830 000

= 2,3
Millions

= 1,8
Million
Source : BIPE

12

Délais indicatifs de revente
sur le marché du VO

3 à 12 mois

24 à 48
mois

60 mois
et +
Source : BIPE

13

Exemple chiffré : une des citadines les plusvendues en France

17 600 €
13 200 €
7 600 €

3 à 12 mois

24 à 48
mois

4 800 €

60 mois
et +
Source : Argus

14

3

Grands enseignements à l’usage des
professionnels

Cetelem \ DMA \ juin 2014
15

Internet : un canal incontournable pour le business VO

90%

73%
C’est le % d’acheteurs VO qui ont une idée précise du
véhicule convoité au début de la recherche web
(vs 90% des acheteurs de VN)

C’est le% d’acheteurs de véhicules qui se
rendent sur Internet pour rechercher leur voiture

Avec le digital, les facteurs clés de succès de la distribution VO évoluent
Service de livraison à

gages de transparence

Offrir un contenu
riche et de qualité

Photos permettant de connaître l’état
réel du VO
annonces détaillées

Annonces en ligne géolocalisées

domicile
vidéo

Visibilité des annonces VOE-réputation

Stratégie de multidiffusion

Réactivité dans le traitement des
leads entrants

Bannières géolocalisées

Référencement produits
Proposer une garantie

« satisfait ou remboursé »

Offre complète et actualisée

Source : BIPE

16

Dans un contexte économique contraint, les jeunes
achètent du vieux …
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