Cible

1156 mots 5 pages

Préparation entretient Caisse D’épargne
L’entreprise écureuil
Le poste
1. Son environnement
Parfaite connaissance des produits ou services.( voir plus bas )
Maîtrise les outils de bureautique ( suite bureautique, traitement de texte, tableur et logiciels intégrés )

horaires élargis, disponibilité messagerie sécurisée pour :
• demander des renseignements sur les produits et services de la Caisse d’Epargne ou sur mes contrats,
• solliciter un rendez-vous,
• demander un devis,
• communiquer en toute sécurité des documents pour mettre à jour mon dossier client téléphone • demander des renseignements sur les produits et services de la Caisse d’Epargne, • prendre un rendez-vous,
• suivre mes dossiers en cours.

2. Les missions Expériences similaires
• Représenter et promouvoir l'image et les valeurs de l'entreprise,
• Accueillir et renseigner nos clients,
• Instaurer une relation de proximité et de confiance dans le respect de la confidentialité,
• Ecouter et découvrir les besoins de nos clients,
• Conseiller et apporter des solutions adaptées en termes d'épargne, prévoyance, protection, gestion de compte et moyens de paiement,
• Assurer le suivi administratif et la mise à jour des dossiers,
• Fidéliser la clientèle grâce un service de qualité,
• Veiller au respect de la législation et des procédures.

3. Les produits et opérations
Solution libre Retraite 40 et 60 ans compte à terme 6 à16 ans 4.5 %
Le compte Excédent Professionnels permet de fructifier les résultats excédentaires
- Compte courant
- Carte
- Convention de service
- CODEVI livret de développement, épargne
- Livret d'Epargne Populaire
- Livret Jeune
- CSL compte epargne sans plafond
- Plan Epargne Logement
- Compte Epargne Logement
- Plan Epargne en Actions

Solde des comptes , encours C.B, historique, virements, R.I.B., vérification de téléchargement d’opération, consultation de crédits, opération de bourse, localisation d’agence, renseignement

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