1 (l,1 à 16) : Descartes choisit de faire une expérimentation avec un morceau de cire. A l'état initial, les cinq sens nous donnent certaines informations sur le morceau : il a une odeur de fleurs, une saveur de miel, une grandeur, il est dur, froid et rend un son (l,3 et 4). Cependant, le morceau de cire fond sous l'effet du feu devant les propres yeux de Descartes. Il a perdu toutes ses propriétés initiales : la saveur s'exhale, l'odeur s'évanouit, sa couleur change, sa figure se perd, sa grandeur augmente, etc. (l,8 et 9). Comment alors concevoir que ce morceau de cire est un morceau de cire s'il est méconnaissable ? Descartes sait que c'est bien le même puisqu'aucune substitution n'a eu lieu à son insu. Pour lui, les sens ne sont donc pas suffisants à concevoir un objet.

2 (l,16 à 21) : Si nous savons que c'est la même cire, ce n'est pas en se fiant à nos cinq sens, puisqu'ils ne font que nous donner des informations, mais ils ne nous font pas sentir l'unité, le lien entre tous ces changements. Descartes donne un jugement, un avis par rapport aux propriétés qui « auparavant [lui] paraissaient sous ces formes et qui maintenant se [font] remarquer sous d'autres » (l. 18 à 20). Le morceau de cire est donc caché sous ses apparences, comme pour les vêtements. En effet, une personne peut changer de vêtements mais elle gardera ses qualités essentielles, comme pour le morceau de cire. Il faut par conséquent l'intervention d'un autre organe corporel qui nous permettra de concevoir cet objet.

3 (l,21 à 31) : Descartes se demande alors si c'est par l'imagination qu'il perçoit le morceau de cire. « Or qu'est-ce que cela : flexible et muable ? ». En effet, ces propriétés ne sont pas imaginables. Descartes l'explique bien : nous voyons le changement s'accomplir et nous pouvons imaginer diverses transformations, mais pas toutes les transformations, puisque l'imagination est restreinte et ne permet pas d'approcher la vérité dans son intégralité. De plus, ces