PREMIÈRE PARTIE : LE BORÉAGE
Bill et Henry, deux hommes, traversent en traineau l'étendue du Grand Nord afin de transporter le corps mort de l'un de leur camarade à Mac Gurry. Le voyage devient de plus en plus dure pour les hommes lorsque leurs chiens commencent à disparaitre ou à fuir. Les deux hommes s’aperçoivent alors qu’ils sont suivit par une meute de loups . Une louve au pelage roux semble les suivre de particulièrement près sans avoir peur des hommes. Bill devient de plus en plus engoissé d’être suivi nuit et jour par des betes carnivores. Il décide alors d’aller affronter les loups qui s’en prennent à l’un des derniers chiens qui leurs restent, mais il se fait attaquer et dévorer lui même et le chien.
Resté seul, Henry lutte pour sa propre vie. Il abandonne le cercueil et le traineau et s’entoure d’un cercle de feu. Henry, sur le point de se faire dévorer, est sauvé par un groupe de trappeurs qui passait par là.
DEUXIÈME PARTIE : NÉ DU BORÉAGE
Le récit quitte les hommes et leur monde pour suivre le parcours de la louve au pelage roux. Celle-ci a de nombreux prétendants dont un vieux mâle, OEil-Gauche, qui n’hésite pas à supprimer ses rivaux amoureux. Le couple de loups parcourt plusieurs étendues à la recherche d’un terrier. C’est là que naissent au printemps cinq jeunes louveteaux. Un seul d’entre eux survit, le froid et la faim n'ayant épargnés les cinq autres. OEil-Gauche meurt lors d’un combat contre un lynx.
Désormais seul avec sa mère, le jeune mâle doit apprendre à chasser et à survivre parmi les prédateurs. Un jour il se fait attaquer par le lynx. Avec l’aide de sa mère, le jeune loup arrive finalement a battre son adversaire .
TROISIÈME PARTIE : LES DIEUX DU BORÉAGE
Pour la première fois, le jeune loup croise des hommes.Ce sont des
Indiens en route pour la chasse. Sa mère ne craint pas les hommes et semble être soumise à leurs ordres. Le lecteur apprend alors que la louve est née du croisement entre une chienne appartenant à un