Prémisces de l'acid rock
Grandeur et décadence: Alliant des compositions rythmées par les guitares et la cruche de Tommy Hall (par exemple le morceau Reverberation) et des titres rocks (You're Gonna Miss Me), le groupe connut une audience notable mais devint la cible des autorités policières pour le caractère supposé subversif de leur musique et l'utilisation réellement abusive de drogues hallucinogènes. Avant même la sortie de leur premier disque, tout le groupe sera arrêté pour possession de marijuana lors d'une descente dans l'appartement de Tommy Hall, risquant jusqu'à dix ans de prison ferme. Les autorités policières souhaitaient en effet faire du groupe un exemple. Ils ne s'en sortiront que de justesse (Tommy et Stacy écoperont cependant de deux ans de probation). Les notes de pochette présentent la philosophie du groupe (du moins celle de Tommy Hall, son principal instigateur). En gros, l'homme est aliéné par une connaissance de la réalité purement pratique et matérielle, et doit réorganiser toute sa connaissance pour accéder à une sorte de "pureté mentale". Le fait "d'altérer chimiquement son état mental" est présenté comme un moyen pour accomplir cette quête. Le côté subversif du groupe ne provient pas d'une volonté de choquer, mais dans sa foi absolue (et peut-être aveugle) en ses convictions. "Le nouvel homme voit l'ancien homme (sous-entendu l'homme aliéné) comme l'ancien homme voit le singe", peut-on lire. Après une tournée à San Francisco, les 13th