Alors que la fête pour célébrer la Pentecôte bat son plein à la cour du roi Arthur, on force le chevalier Calogrenant à raconter une histoire qu’il préfèrerait manifestement oublier car elle le déshonore. Un jour, un paysan l’a informé de l’existence d’une fontaine magique qui, si l’on renverse un peu d’eau sur son perron, déclenche de terribles tempêtes. Mais la fontaine est protégée par Esclados le Roux, un vaillant chevalier. Lorsque Calogrenant renverse de l’eau sur la fontaine, il crée un ouragan dévastateur qui alerte Esclados. Tous deux se battent alors en duel jusqu’à la défaite de Calogrenant.
Messire Yvain, cousin de celui-ci, décide de le venger de cette humiliation. Sans attendre, il part pour la fontaine magique, retrouve Esclados, le poursuit jusque dans son château et le tue sans aucun scrupule. Mais Yvain se voit pris au piège : il doit maintenant sortir du château alors que l’alerte est sonnée. Lunette, jeune femme confidente de la châtelaine, décide de l’aider en lui prêtant une bague qui lui permet de se rendre invisible en attendant de pouvoir fuir. Yvain rencontre alors d