Avis concernant l’utilisation d’instruments dérivés dans les Portefeuilles Axiom

Portefeuille équilibré de revenu Axiom
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom
Portefeuille équilibré de croissance Axiom
Portefeuille de croissance à long terme Axiom
Portefeuille canadien de croissance Axiom
Portefeuille mondial de croissance Axiom
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom
Portefeuille 100 % actions Axiom

Nous cherchons continuellement à dénicher des placements dégageant des rendements optimaux et à gérer le risque pour nos clients. Dans cette optique, nous avons trouvé des stratégies, en particulier l’utilisation d’instruments dérivés, qui permettront aux Portefeuilles
Axiom (« les portefeuilles ») d’atteindre cet objectif.
Utilisation d’instruments dérivés
Un dérivé est un instrument financier dont la valeur repose sur la valeur d’un élément sous-jacent, lequel prend habituellement la forme d’un titre ou d’un actif. Tous les portefeuilles devraient commencer à utiliser les instruments dérivés dans le but d’atteindre leurs objectifs de placement à compter du 3 octobre 2011 ou vers cette date. Les portefeuilles pourront utiliser les instruments dérivés tels que les options, les contrats à terme standardisés, les contrats à terme de gré à gré, les accords de swaps et autres instruments similaires, à des fins de couverture ou à d’autres fins. Les portefeuilles pourront également avoir recours aux dérivés afin d’investir indirectement dans certains titres, indices ou devises ou pour gérer le risque. Les portefeuilles pourront également effectuer des opérations sur instruments dérivés pour se protéger des fluctuations des devises par rapport au dollar canadien ou couvrir la valeur de certains titres ou indices pour gérer le risque.
Les portefeuilles qui ont recours aux instruments dérivés à des fins de couverture ou à d’autres fins ne pourront le faire que dans le cadre permis par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et seulement si