Mais cet âge d’or (versant négatif de cet âge, à opposer à celui que connaissent les Phéaciens) abrite des géants monstrueux ne possédant qu’un œil, méprisant la civilisation et ses règles. Ainsi, Polyphème va jusqu’à rejeter les lois de l’hospitalité pourtant sacrée chez les Grecs, et se nourrit même de chair humaine. Il ne craint pas les dieux et prétend être plus fort qu’eux.
Une scène de carnage s’ensuit. Le cyclope leur refusant l’hospitalité s’empare de deux hommes, leur fracasse le crâne et les mange sans rien laisser, puis s’endort. Ulysse voudrait le tuer mais s’il le faisait, il ne pourrait plus sortir de la grotte que le géant a refermée d’un rocher que vingt chars auraient difficilement ébranlé. Il prépare alors une de ses ruses les plus célèbres. Ulysse fait face au Cyclope (en Personne) ! Il donne au géant de ce vin que lui a donné Maron (le prêtre d’Apollon qu’Ulysse à épargné lors du massacre des Kikones et qui, en reconnaissance, lui offre plusieurs outre d’un vin exceptionnel, une sorte de nectar divin). Il enivre de vin le cyclope réveillé, et lui dit qu’il s’appelle Personne. Le cyclope s’endort, et Ulysse et ses compagnons s’apprêtent à crever l’œil unique de ce géant ivre de vin qui vient de dévorer deux autres compagnons. L’horreur est à son comble. Ulysse ne nous épargne aucun détail propre à susciter l’effroi.
Cette malédiction lancée par Polyphème va changer le cours des aventures d’Ulysse. Poséidon le punit d’avoir jeté son fils dans la nuit, en lui crevant son œil unique, Ulysse est à son tour projeté dans un monde nocturne, obscur, terrible, peuplé de monstres infernaux, de créatures gigantesques et de divinités malveillantes.