La Gestion Du Portefeuille Clients

SOMMAIRE Titre I : La principale responsabilité du professionnel conseiller en gestion de patrimoine, la responsabilité civile 8 A ) Les différentes obligations du professionnel 8 1) Les obligations essentielles 8 a) Information 8 b) Conseil 12 c) Compétence et bonne conduite 14 2) Les autres obligations 15 a) Loyauté 15

> ApogeeI Normalizer Couleur RONCALLI_D1568_couv 12/08/04 14:41 Page 1 GESTION L * * * Docteur ès Sciences économiques, Thierry RONCALLI est responsable Risk Analytics du Groupe de Recherche Opérationnelle du Crédit Agricole S.A. et professeur associé d’économie à l’Université d’Évry. Il a été auparavant Research Fellow au Financial Econometric Research Centre de la City University Business School et membre du Laboratoire d’Analyse et de Recherche économique de l’Université

Velorution De : Service de gestion | A : Direction générale | Annexes : Montant moyen des impayés, Nb relance/Nb de clients, Impayés/CA | Date : 04/10/2011 | Objet : Situation de la société Velorution | Rapport | Vous m’avez confié, lors de notre entrevue du 28/09/2011 dernier, l’étude de la situation du portefeuille client de l’entreprise Velorution. J’ai rencontré ses directeurs (financier, administratif ainsi que commercial) et étudié les données recueillies

2001 II- Les missions du stage 1) Le service caisse 2) Le service portefeuille 3) Le département des cautions 4) Le département international en agence III- L’observation de l’entreprise Conclusion Bibliographie Avant-propos Le stage d’immersion en entreprise a pour objectif de nous familiariser avec les techniques de gestion et de nous initier à l’approche fonctionnelle de l’entreprise tant sur les plans commerciaux et

Chapitre IV : Gestion de l’activité du vendeur Gestion du portefeuille des clients. . Chaque commercial est responsable d’un ensemble de clients identifiés selon un critère bien déterminé comme par exemple le critère géographique. Cet ensemble de clients doit être géré pour assurer une meilleure couverture et une meilleure fidélisation. - Le vendeur a une clientèle à gérer ! Chacun de ses clients exige un traitement spécifique. A chacun d’entre eux le vendeur doit offrir le bon produit au bon

nombreuses recommandations sur la présentation des calculs de performances globales du portefeuille - notamment celles de l'AIMR -, l'attribution de performance n'y est pratiquement pas mentionnée. Le but du présent document est de faire la synthèse des premières réunions du GRAP. Le plan de ce document est le suivant : 1. But de l'attribution de performance 2. Considérations sur le portefeuille de référence 3. Performances et données 4. Calculs de l'attribution de performance

B. Section 2 : service portefeuille 1. Départ 2. Arrivée 3. Retour des effets impayés C. Section 3 : service cautions 1. Les cautions administratives 2. Les cautions douanières 3. Autres cautions D. Section 4 : Département étranger 1. Domiciliation 2. Règlement financier 3. Le change manuel E. Section 5 : Le chargé d’affaires et l’analyste CHAPITRE III : Les travaux effectués 1. Service caisse 2. Service portefeuille 3. Service caution 4. Département

Economiques et Sociales de Salé. Filière : Sciences économiques et gestion Option : Finance et Banque Matière : Gestion de portefeuille Exposé sur: Les produits dérivés Préparé par : Ali TEHRZAZ Laila LAMAAINI TAOILE Université Mohammed V Souissi Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Salé. Filière : Sciences économiques et gestion Option : Finance et Banque Matière : Gestion de portefeuille Exposé sur: Les produits dérivés Préparé par : Ali

prestataires. 4 Une fois les objectifs recadrés, pas de précipitation dans l’exécution. Mieux vaut construire une relation client-prestataire solide sur des objectifs au départ modestes plutôt que s’épuiser prématurément sur des plans trop ambitieux. 5 Enfin, l’entreprise doit rester maître du jeu et continuer (sans lésiner sur les moyens internes nécessaires) à piloter activement son portefeuille de prestataires. Utilités : de quoi parle-t-on ? PROCESS DE PRODUCTION UTILITÉS FACILITY MANAGEMENT (ENTRETIEN

processus de la gestion TI? 1. L’Organisation et la planification des TI a. Fait-on les bons choix et bons investissements en TI? b. Cadre de gouvernance, processus de planification stratégique, gestion des compétences, organisation du travail, évaluation des investissements, etc. 2. Réalisation des projets TI a. Nos projets nous permettront-ils d’atteindre nos objectifs? b. Gestion des projets, développement de solutions, gestion du changement, gestion des approvisionnements, gestion des partenariats