Iam et vivendi

Pages: 18 (4286 mots) Publié le: 30 avril 2012
MT-NOTE INFO
La privatisation de Maroc Telecom a été initiée en 2001 suite à la cession par le Royaume du Maroc de
35% du capital de Maroc Telecom à un partenaire stratégique Vivendi Universal. Le 18 novembre 2004,
le Gouvernement du Maroc et Vivendi Universal sont convenus de la cession par le Royaume du Maroc
à Vivendi Universal de 16% du capital de Maroc Telecom et ont prévu une date deréalisation de la transaction le 4 janvier 2005. La présente introduction en bourse constitue une étape supplémentaire dans le processus de privatisation de Maroc Telecom.
III. INTENTION DES ACTIONNAIRES
Les actionnaires de Maroc Telecom détenant au moins 5% du capital de la société n’ont pas l’intention
de participer à la présente opération.
Par ailleurs, les dirigeants de Maroc Telecomenvisagent de participer à la présente opération dans le cadre de la tranche réservée aux salariés de la société.
IV. STRUCTURE DE L’OFFRE
1. PLACES DE COTATION
Les actions de Itissalat Al Maghrib seront cotées à la Bourse de Casablanca et à Euronext Paris. Ilsportent jouissance au 1er janvier 2004.
L'admission des actions de Itissalat Al Maghrib aux négociations sur le Premier Compartiment de laBourse de Casablanca s'effectuera par une procédure de première cotation basée sur une Offre à Prix Ouvert
L'admission des actions de Itissalat Al Maghrib aux négociations sur le Premier Marché d'Euronext
Paris s'effectuera par cotation directe.
2. PROCEDURE DE COTATION
L’offre est structurée en quatre types d’ordre :
Type d’ordre A Salariés et retraités de Maroc Telecom
Type d’ordre B Personnesphysiques, résidentes ou non résidentes de nationalité marocaine ou étrangère et
personnes morales de droit marocain exprimant des ordres inférieurs strictement à 10
millions de dirhams
Type d’ordre C Institutionnels de droit marocain et personnes morales de droit marocain exprimant des
ordres supérieurs ou égaux à 10 millions de dirhams
Type d’ordre D Institutionnels de droit étrangerexprimant leurs ordres sur la boure de Casablanca et/ou Euronext Paris
3. MONTANT GLOBAL
Le montant global de l’opération sera compris entre 6 218 949 991 Dh et 7 773 687 489 Dh
(correspondant 113 900 183 actions) . Ce montant pourra être augmenté au maximum de 1 166 053 092
Dh (correspondant à 17 085 027 actions) en cas d’exercice de l’option de surallocation.

4. ACTIONNAIRE CEDANT
La totalitédes actions offertes dans le cadre de l'Offre seront cédées par le Royaume du Maroc,
actionnaire détenant 65% du capital de Maroc Telecom. 113 900 183 actions, toutes de même
catégorie, représentant environ 13% du nombre total d’actions et de droits de vote de la Société seront
initialement mises sur le marché. Ce nombre pourra être augmenté au maximum à 130 985 210 actions,
soit 14,9%, encas d’exercice de l’option de surallocation.

5. ENGAGEMENT DE CONSERVATION DES TITRES
NGAGEMENT DE CONSERVATION DES TITRES
La Société, l’Actionnaire Cédant et Vivendi Universal ont prévu de s’engager,à l’égard de chaque
Coordinateur Global, avant la date de règlement livraison des actions et pendant une période de 9 mois
pour la Société, pour l'Actionnaire Cédant et pour Vivendi Universal,sauf accord préalable écrit et
conjoint des Coordinateurs Globaux et sous réserve de certaines exceptions, à :
(i) ne pas procéder à une quelconque émission, offre, cession ou promesse de cession, nantissement ni
à disposer d’une quelque autre manière, d’actions de Maroc Telecom ou autres titres donnant accés,
immédiatement ou à terme, à une quotité de son capital,
(ii) ne pas procéder à desopérations optionnelles ou de couverture ayant pour vocation ou pour effet
probable de résulter en un transfert d’actions de Maroc Telecom ou autres titres donnant accés,
immédiatement ou à terme, à une quotité de son capital,
(iii) ne pas voter l'attribution d'options de souscription ou d’achat d’actions de Maroc Telecom,
(iv) ne pas permettre qu’une quelconque filiale de Maroc Telecom...
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