Conseiller en gestion de patrimoine

Agathe VOLOKHOFF Rapport de stage Stage effectué du 25 Avril au 29 Juillet 2011 Au sein de la société : CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT GESTION PRIVEE GESTION DE FORTUNE À Melun. Sommaire I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. Remerciements ........................................................................................................... 3 Introduction ............................................................................................................... 4

MODULE GESTION DE PATRIMOINE : I Introduction : Tout le monde a un patrimoine : Depuis l’Egypte et la Grèce des gestionnaires architecte foncier puis second empire, gestion mobilière (meubles).Suite révolution industrielle dvp du métier Avec les évaluations économiques et financières. Devient de plus en plus complexe d’ou la nécessité à de recours à des professionnels : en France les CGPI 8 à 12 %, en Allemagne 37% ; La gestion de patrimoine a pour but définir une stratégie pour atteindre

INTRODUCTION La gestion de patrimoine - aussi appelée gestion de fortune à partir d'un certain montant est un métier de généraliste qui n'existe que dans les pays où le droit patrimonial et fiscal ont un impact important sur le patrimoine ou sur sa transmission. Les pays anglo-saxons n'ont généralement pour les particuliers que des private asset managers plus ou moins spécialisés dans la gestion d'actifs (immobilier, titres, arts). Gérer donc ce patrimoine, nécessite donc de faire appel a un

Comment la synergie entre CGP et expert comptable dans le cadre de transmissions d’entreprise peut contribuer au développement de leurs activités respectives ? Master Gestion de Patrimoine Année 2007/2008  SOMMAIRE REMERCIEMENTS .................................................................................................................................................... 2 SOMMAIRE ..................................................................................................

dernière année au en Ecole de Gestion et de Commerce au Groupe FIM de Saint Lô, j’ai été pendant la période du lundi 29 mars au vendredi 25 juin 2010 en stage de fin d’études, stage que j’ai effectué au Groupe Manche de la Banque Populaire de l’Ouest. Souhaitant devenir d’ici quelques années Conseiller en Gestion de Patrimoine, ce stage avait pour moi un double objectif. Tout d’abord je voulais pouvoir découvrir le service gestion de patrimoine, appelé pôle Gestion privée à la BPO, afin de

Gestion de patrimoine Thomas ESTIENNE Fi 2 Sommaire Introduction 3 1 – La gestion de patrimoine 3 2 – HSBC – Private Bank 4 I – Diagnostic clientèle 6 L’offre d’HSBC Private Bank 6 1 – L’entreprise 7 2 – Le particulier 8 II – Les produits financiers 10 Sources 15 Introduction 1 – La gestion de patrimoine La gestion de patrimoine est le procédé d’optimisation des biens d’une entreprise ou d’un individu. Cette activité généraliste n’existe que

Dans ce deuxième chapitre, nous analyserons les conseils en gestion du patrimoine, leur rôle, l’évolution des métiers et l’avenir des conseillers. A/ Les Conseils en gestion du patrimoine 1) Définition du patrimoine Avec une notion très simple, le patrimoine pour un individu ou un ménage est constitué eu premier coup d’œil de voitures, de maisons ou appartements, de terrains, de meubles, bijoux et objets d’arts. Et pourtant le patrimoine ne se limite pas seulement à cela, il est constitué

consommatrices en fonds propres et rentables comme la gestion de patrimoine. Cette stratégie diversifie les sources de rentabilité, il apparait désormais que les activités de banque privée, de gestion d’actifs et d’investissement sont les plus rentables. On assiste alors depuis à un redéploiement des filières gestion de patrimoine dans les banques qui se restructurent, se mutualisent et s’adaptent pour conquérir des parts de marché. La gestion de patrimoine consiste à gérer les actifs financiers de clients

clients des relations personnalisées et assure le fonctionnement efficace de son étude. Le notaire est également l’arbitre impartial des contrats qu’il reçoit et le conseil des personnes, des entreprises et des collectivités; Il assure la moralité et la sécurité de la vie contractuelle. Il prête son assistance et dispense ses conseils aux particuliers de façon active et individualisée et avec impartialité. C’est un juriste chargé de la régularité des actes qu’il reçoit à la demande de ses clients

accompagnement et conseils pour les associations, aide à la création d’association, formation pour la création d’association. La maison des associations de Lille prête gracieusement des salles aux associations gracieusement. CIDFF. Accompagnement de personne en situation de difficultés. Permanence pour les droits des étrangers. La tutelle des mineurs est quelque chose de complexe. Il y a beaucoup de choses de technique. La tutelle des mineurs concerne avant tout la protection du patrimoine (droits