Conseiller en gestion de patrimoine

* Gestionnaire de patrimoine * Les différents chargés d’Affaire on une chargé professionnel * Les Conseillers accueils Désignation/poste | Rôle | Directeur | Gestion et comptabilité e l’agence, Management opérationnel de la caisse | Gestionnaire e patrimoine | il conseille les clients les plus fortunés dans la constitution et l’optimisation de leur patrimoine | Chargé d‘affaire professionnel | Gestion des associations et

particuliers, tout en ayant une première approche du marché des professionnels, grâce notamment à la réalisation de rendez-vous, au montage de dossiers… De plus, afin de prendre contact avec la gestion de patrimoine, je devais aussi assister à quelques rendez-vous avec le conseiller en gestion de patrimoine. J’ai constaté qu’il était intéressant de découvrir une nouvelle banque notamment pour confronter les différents points de vue et pouvoir en retirer des méthodes de travail et d’organisation.

direction du patrimoine Foncier et Immobilier pour m’avoir offert l’opportunité de passer mon stage au sein de cette prestigieuse institution. J’adresse mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à M. Ouamane Hassan, mon encadrant, qu’il trouve ici l’expression de mon profond respect pour l’aide qu’il a bien voulu m’apporter durant toute la période du stage. J’aimerais aussi adresser mes sincères remerciements à tout le personnel de la direction du Patrimoine Foncier et Immobilier

DROIT DES SOCIETES Introduction Intérêt de constituer une société est double : - Organiser, structurer l’entreprise, pour rendre la gestion des ressources efficace. Organiser les pouvoir, les responsabilités. - Limiter le risque de l’entreprise en limitant ce risque aux biens professionnels. Société : selon l’art. 1832 du code civil, une société se définit comme une volonté d’une ou plusieurs personne de mettre en commun des biens afin de partager les bénéfices ou les pertes

BTS – Gestion de comptabilité Lycée Mohamed VI Marrakech Académie Régionale de l’Education et de la Formation Région Marrakech Tensift el Haouz ------------------------------------------------- COMPTE RENDU DE STAGE DE PREMIERE ANNÉE RADEEMA Préparé par : Oumaima kerroum Du 18/01/2013 au01/02/2013 Encadré par : * Tuteur de stage : karima ragragi * Encadrant de stage : Mme Sanae Boumsiss * Il faut laisser une page vide avant remerciement REMERCIEMENT

Gestion de la relation client Le chargé d’accueil : Activités principales Accueillir, renseigner, détecter les besoins et orienter la clientèle vers le bon interlocuteur Actualiser les fichiers commerciaux Organiser des rendez-vous pour les chargés de clientèle Réaliser des opérations de back office Assister, si nécessaire, le client dans la réalisation des opérations courantes Travailler en étroite collaboration avec les chargés de clientèle Activité éventuelle  Effectuer des ventes

par sa relecture, pour sa disponibilité et pour toutes les discussions que nous avons eues pendant cette année, qui furent toujours très précieuses. A mon frère pour son aide et son affection. A Rémi Lefebvre pour ses intercessions répétées et ses conseils avisés. Je n’oublie pas non plus ceux qui ont accepté de me consacrer un peu de leur temps lors d’un entretien ou qui m’ont ouvert leurs archives. A tous ceux qui m’ont encouragé lors de cette année laborieuse et m’ont témoigné leur amitié ou leur

FICHE DE POSTE |Intitulé du poste |      | | |Conseiller en Gestion de Patrimoine | | |      | |Société

Monsieur, Actuellement étudiante en Master 2 « Gestion du Patrimoine Privé » à l’Université de Bordeaux IV, je souhaite effectuer mon stage de fin d’études dans ce domaine. Afin d’acquérir un savoir-faire indispensable à l’aboutissement de mon projet professionnel, je cherche un stage de six mois, à partir du mois d’Avril, au service gestion de patrimoine de votre cabinet. J’ai réalisé mon stage de première année de master au pôle gestion de patrimoine de la BNP Paribas Banque Privée de Bordeaux

Choisir sa forme juridique Choisir son statut juridique c'est : décider du régime fiscal et social, décider du mode de fonctionnement et de gestion, du degré d'engagement du créateur, des potentialités de développement, des possibilités de transmission. L'avenir de l'entreprise dépend du choix de statut car les conséquences d'un mauvais choix peuvent être très préjudiciables. Il faut donc choisir entre : créer seul L'entreprise individuelle est une entreprise