Indu. pharmaceutique inde

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L’industrie pharmaceutique en Inde
15 janvier 2008
© MINEFE – DGTPE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

Caractéristiques
Localisation géographique des principaux producteurs

Caractéristiques de l’industrie pharmaceutique indienne
Une industrie encore de petite taille mais qui se porte bien - Le chiffre d’affaires du secteur a atteint 7,6Mds € en 2006-2007, soit tout juste 1% du PNB indien, ce qui fait de l’industrie pharmaceutique une industrie relativement petite, malgré son développement très important au taux de croissance annuelle de près de 10 %. - Caractérisée par une production de masse et des prix de vente très faibles, compte tenu du pouvoir d’achat limité de la population locale, l’industrie pharmaceutique indienneoccupe aujourd’hui la 4ème place mondiale en termes de volumes et la 13ème place mondiale en termes de valeur. Projections de la taille de l'industrie pharmaceutique
Mds euro 15 10

Delhi Ahmedabad Mumbai Pune Hyderabad Chennai

8,9 7,6 8,2

9

10,5

11,3

Répartition des ventes de médicaments par famille thérapeutique Aire thérapeutique Anti infectieux Gastro intestinal CardiovasculaireRespiratoires Douleur SNC * Autres Contribution 22% 13% 12% 11% 10% 6% 26%
2007

5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Source : Rapport Episcom Business Intelligence - Indian Medical Device Report Quarter 2007-

Une industrie dominée par les génériques Le marché indien est dominé par les génériques à hauteur de 70 à 80% de sa valeur. Estimation des marchés des médicaments dont les brevetsarrivent à expiration (en valeur)
Mds euro 15 10 5 0
2005 2007 2009

15 9 12 10 5

13

*SNC : Système Nerveux Central
Source : Etude ENAM India Research, « Indian Pharma Sector », mai 2007

Source : Rapport IBEF « Global Pharmaceuticals », avril 2006

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BOMBAY - MISSION ÉCONOMIQUE DE BOMBAY

L’industrie pharmaceutique en Inde –

10/12/2007

© MINEFE -DGTPE

Tableau des usines approuvées US FDA Pays Inde Italie Chine Espagne Taïwan Israël Hongrie
« Pharmaceuticals »,

2006 75 55 27 25 10 8 5
février

2003 61 60 22 25 9 7 5
2006,

Des produits aux normes internationales Afin de pénétrer les marchés réglementés européens et américains notamment, l’industrie pharmaceutique indienne s’est adaptée aux normes internationales pour saproduction de médicaments. Aujourd’hui, l’Inde est le pays possédant le plus grand nombre d’usines de production approuvées par l’US FDA en dehors des Etats-Unis. Les 5 principaux acteurs de l’industrie pharmaceutique indienne
Rang 1 2 3 4 5 SOCIETE RANBAXY LABORATORIES CIPLA DR REDDY'S LABORATORIES GLAXO SMITHKLINE PHARMACEUTICALS LIMITED LUPIN LIMITED C.A (M€) 2005-06 730 549 381 305 302

Sources :Rapport IBEF, USFDA 2003, USFDA 2006

Source : Rapports annuels des sociétés (C.A. non consolidé)

Hausse des maladies Les facteurs favorisant la croissance de l’industrie des pays industrialisés pharmaceutique indienne
Prévalence des maladies caractéristiques des pays développés (2007) Nb. (Mns de cas) Cancer Diabète Coro. 1 2,5 40 36 Prévalence2 0,25% 9% 3,31% Faibles coûts de production: lescoûts de production sont en effet 2 fois moins chers en Inde que dans les pays occidentaux. Augmentation du pouvoir d’achat des Indiens La croissance économique du pays profite également à la classe moyenne représentant 30% de la population totale indienne. Cette classe moyenne montante voit son pouvoir d’achat augmenter et un tiers peut désormais se permettre l’accès à des soins plus coûteux, cequi représente environ 100 millions d’individus. Evolution des maladies Tout comme son économie, l’Inde subit également des transformations dans le profil des pathologies touchant sa population. Et aujourd’hui, l’Inde se voit de plus en plus touchée comme les pays industrialisés par de nouvelles maladies liées au mode de vie telles que le cancer ou encore le diabète.

1 Maladies coronariennes...
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