L’intrigue se déroule à Moscou, dans la Russie stalinienne en 1930. Le contexte historique et politique ainsi mentionné permet déjà d’anticiper des tensions.
Le Maitre, un poète aigri, frustré et désespéré à cause du rejet continuel auquel a fait face son roman sur Ponce Pilate et le Christ, décide d’abandonner sa quête de vérité et se replie sur soi-même et contre le monde, y compris sa bien-aimée Marguerite. Le diable, quant à lui, se manifeste sous l’identité d’un fameux magicien vêtu de noir, appelé Woland. Woland approche un athée et bureaucrate (Berlioz) très connu dans la ville et l’interroge sur son opinion quant à l’existence du Christ. C’est sur cette conversation que débute l’ouvrage. Non loin de là, Satan a une équipe de malfaiteurs (Fagotto, Béhémoth, Azazello, Hella) qui instiguent en permanence le trouble dans la ville, et malgré les efforts incessants d’Ivan Biezdomny (un jeune poète talentueux et enthousiaste) pour les arrêter et les livrer à la police, l’équipe maléfique continue de causer des ennuis. Cependant à Jérusalem, une scène similaire à la trahison de Jésus par Juda (qui est sans doute Woland, une f