AstraZeneca

d’affaires en dollars $ [2011] 1 Pfizer États-Unis 57,7 2 Novartis Suisse 3 Merck États-Unis 4 Sanofi France 37 5 Roche Suisse 34,9 6 GlaxoSmithKline [GSK] Royaume-Uni 34,4 7 AstraZeneca Royaume-Uni 33,6 8 Johnson & Johnson [JnJ] États-Unis 24,4 9 Abbott États-Unis 22,4 10 Eli Lilly États-Unis 21,9 54 41,3 Pharmactuposition.com selon Pharma Exec 50 De nombreux enjeux menacent les

Harrys Group, Labeyrie, Eridania-Béghin-Say, Ricard, Heineken, Diageo, Remy Cointreau, Allied Domecq, Carlsberg, Scottish & Newcastle plc, Interbrew SA, United Biscuit, Saveur de France, Bahlsen Gmbh, Haribo, Chupa Chups SA s Secteur pharmaceutique AstraZeneca, Bayer, Novartis, GlaxoWelcome, Roche, Aventis, Merck, Sanofi-Synthelabo, Shering-Ag, Omega, Schwarz Pharma, Solvay, Arkopharma, Boehringer Ingelheim, Rhodia, AstaMedica, Novonordisk s Secteur automobile Volkswagen Group, Audi Group, BMW, Renault

pharmaciens d’officine 10,2 % + 1,7 % PLV 4,8 % - 7,2 % Presse spécialisée 3,0 % - 9,0 % Essais cliniques 2,6 % + 27,6 % VM médecins généralistes 29,3 % - 4,1 % Publicité internet 0,1 % - 2,4 % Mailings 0,5 % + 19,1 % Echantillons 0,4 % + 3,5 % Astrazeneca Lilly Pfizer Menarini Pierre Fabre Médicament MSD Chibret Bristol Myers Squibb Base France 2010 - Source CSD Promotion Base France 2010 - Source CSD Promotion L’Indice UDA-CRTM du coût des médias Sur l’ensemble de l’année 2010, le coût

118 millions et 14 millions de dettes 65 millions Acquisition avril 2001 Acquisition Prise de participation en action au porteur Vente Création avril 2001 21.3% Roche holding AG 2001 5200 millions 39% Syngenta AG à AstraZeneca novembre 2000 Novartis Venture Fund 1997 3300 millions Dotation de 100 millions pour start up aide à 66 nouvelles start up 25 Etude de cas NOVARTIS 8.3 Annexe 3 : Analyse de la profondeur du changement ANALYSE « PROFONDEUR DU CHANGEMENT

laboratoires pharmaceutiques 2009 en M€ Novartis Pharma 116,4 99,1 81,6 76,7 75,6 70,9 70,6 64,6 60,1 56,3 2009 vs 2008 + 36,4 % + 21,1 % - 9,6 % - 36,3 % - 15,6 % + 18,6 % - 23,3 % + 9,1 % - 12,1 % - 5,3 % Réunions et congrès 11,7 % Servier Astrazeneca VM pharmaciens d’officine 10,1 % PLV 5,3 % Presse spécialisée 3,4 % Essais cliniques 2,1 % Echantillons 0,4 % VM médecins généralistes 30,9 % Publicité internet 0,1 % Mailings 0,4 % Sanofi-Aventis GlaxoSmithKline Schering-Plough Pfizer Pierre

Novartis Agricultural Discovery Institute, l’un des plus grand centre de recherche dédié à la recherche et au développement de l’agriculture génétiquement modifiée. 1999 : Astra AB de Suède et le groupe Zeneca fusionnent pour devenir AstraZeneca. 2000 : Novartis et AstraZeneca fusionnent pour devenir l’un des plus grand groupe de l’agribusiness, Syngenta. 2001 : La fondation pour l’agriculture durable de Syngenta est créée Le TMRI (Torrey Mesa Research Institute) et le centre de recherche sur

plutôt que français. Produits de grande consommation Cadbury, Kellogg, Mars, AT&T, Industrie, Informatique, Automobile Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Samsung Group, Siemens, Sprint, Sony Ericsson, Philipps, Industrie Pharmaceutique AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Lilly, Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis, Schering Plough, Wyeth Mc Donald’s Corp, Nestlé, The Coca-Cola Company, Heinz,UB, na, Sara Lee,General Mills, PuriKraft Carslberg, Heineken, Hewlett-Packard Fiat

Publicité grand public 23,9 % - 0,1 % Investissements des dix premiers laboratoires VM médecins spécialistes 17 % - 6,3 % 2012 en M€ Novartis Pharma Réunions et congrès 11,9 % - 6,4 % Servier - 14,7 % 94 + 2,3 % AstraZeneca 58,6 Boehringer Ingelheim Autres 7,8 % + 34 % 62,9 Bayer Santé Familiale VM pharmaciens d’officine 8,4 % - 17,4 % 58 Sanofi Aventis Menarini Bristol Myers Squibb 52,4 MSD Chibret Mailings 0,6 % + 7,1 % Publicité

| |5 |Sanofi-Aventis |42,179 | |6 |Novartis |41,459 | |7 |AstraZeneca |31,601 | |8 |Abbott Laboratories |29,528 | |9 |Merck

|04 |Sanofi-Aventis (France) |38,5 |5,7 % |+ 3,0 % | |05 |Roche (Suisse) |30,7 |4,6 % |+ 10,0 % | |06 |AstraZeneca (Royaume-Uni) |29,6 |4,4 % |+ 12,0 % | |07 |Johnson & Johnson (Etats-Unis) |24,9 |4,4 % |+ 7,0 % | |08 |Merck & Co (Etats-Unis)