Pestel Patrimoine

Actuellement étudiante en Master 2 « Gestion du Patrimoine Privé » à l’Université de Bordeaux IV, je souhaite effectuer mon stage de fin d’études dans ce domaine. Afin d’acquérir un savoir-faire indispensable à l’aboutissement de mon projet professionnel, je cherche un stage de six mois, à partir du mois d’Avril, au service gestion de patrimoine de votre cabinet. J’ai réalisé mon stage de première année de master au pôle gestion de patrimoine de la BNP Paribas Banque Privée de Bordeaux. A

1. PROSPECTION POUR CLIENTS ACHETEURS DE RDV CIBLE : Conseiller en gestion de patrimoine dans les secteurs ou nous n’avons pas de commande mais ou nous avons des rendez-vous à vendre. Argumentaire : Bonjour MR DUPONT, j’ai pris connaissance de vos coordonnées dans les pages jaunes. Il semblerait que vous soyez conseiller en gestion de patrimoine/ en défiscalisation immobilière ? OUI ! Je suis Marine Sadot de la société Optissimmo. Je me permets de vous contacter car dans le cadre de

Agathe VOLOKHOFF Rapport de stage Stage effectué du 25 Avril au 29 Juillet 2011 Au sein de la société : CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT GESTION PRIVEE GESTION DE FORTUNE À Melun. Sommaire I. II. III. 1. 2. 3. 4. 5. Remerciements ........................................................................................................... 3 Introduction ............................................................................................................... 4

2010 en stage de fin d’études, stage que j’ai effectué au Groupe Manche de la Banque Populaire de l’Ouest. Souhaitant devenir d’ici quelques années Conseiller en Gestion de Patrimoine, ce stage avait pour moi un double objectif. Tout d’abord je voulais pouvoir découvrir le service gestion de patrimoine, appelé pôle Gestion privée à la BPO, afin de me rassurer quand à mon projet professionnel et d’être sur de mon choix. Cependant ce stage étant un stage de fin d’études, et n’ayant pas

ANNEXE 2 : Entreprise / dirigeant, une relation globale client / banque Le créateur / repreneur d’une entreprise, en nom propre ou constituée en société, cherche à rentabiliser son activité professionnelle et, ce faisant, à valoriser son patrimoine privé. Les banques, pour leur part, s’efforcent de développer une approche « deux en un », chacune avec son organisation propre. La relation vue côté entrepreneur L’habitude de séparer les deux intérêts se prend très tôt, avant même la création

Patrimoine Le patrimoine est l'ensemble des droits et des obligations d'une personne juridique []. Plus exactement, il s'agit d'une fiction juridique : le patrimoine est l'enveloppe (fictive) qui a vocation à recueillir les droits, les biens et les obligations d'une personne. Le patrimoine comporte un actif et un passif. Activement, c'est l'ensemble des créances et des biens, quels qu'ils soient : choses inanimées ou animées (végétaux, animaux), mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles

INTRODUCTION Qu'il s'agisse de valorisation d'un actif financier ou immobilier, d'optimisation fiscale, de financement d'un projet, de transmission de patrimoine, les évènements sont nombreux pour faire appel à un professionnel du conseil en gestion patrimonial. L’expert-comptable doit se positionner sur ce marché pour d’une part rendre fidèle sa clientèle et répondre à une demande de plus en plus croissante,due à une sophistication des produits, une complexité des marchés financiers et une évolution

M.Machpro, quelle est la valeur approximative de votre portefeuille boursier? » M.Machpro: « Il cote environ 62 504 € » 13- Le vendeur: « Vous le gérez directement ou quelqu’un vous aide t-il dans cette tâche? » M.Machpro: « Je gère seul le patrimoine familial. Ma femme est totalement hermétique aux choses de l’argent… » 14-Le vendeur: « Et qu’attendez-vous des opérations que vous faites: le maximum de revenus, des plus-values? Privilégiez-vous le risque ou la sécurité? » M.Machpro: « Bien

accueil les clients et prennent un rendez-vous pour les conseillers financiers. 2) Pour les conseillers spécialisés Il y a une segmentation du portefeuille avec les conseillers spécialisés -Pour le conseiller clientèle ?? -vers le gestionnaire de patrimoine quand un client a 20 000 euros mensuel Et 300 000 euros de placement. -pour le gestionnaire en immobilier pour les prêts immobilier. L'organisation personnelle Le conseiller financier se doit d’être organiser, rigoureux. Il est autonome

.............................Page 15 Introduction J’ai réalisé mon stage opérationnel au sein de l’entreprise Family Financial Consulting (FFC) située à Roubaix. Family Financial Consulting est une jeune entreprise de gestion de patrimoine privé spécialisée puisqu’elle travaille en grande majorité avec des clients habitant à proximité de la Belgique. Il existe une agence en France, à Roubaix dans laquelle j’ai réalisé mon stage et une seconde, en Belgique, dans la ville de Tournai