Cela fait maintenant plusieurs années que Tengo vit à Johannesburg, et il s’y est totalement acclimaté. C’est un élève brillant qui désire aller étudier aux États-Unis. Cependant, les tensions entre Noirs et Blancs grandissent dans tout le pays. Il discute avec Joseph et s’inquiète de voir que celui-ci a tout abandonné : les études, les conseils avisés du père Miller contre la consommation de tabac… On comprend que Joseph aspire à la révolte. Frikkie grandit aussi de son côté. Il fait son service militaire et s’y plaît bien.
Tengo essaie tant bien que mal de se concentrer sur ses études. Qu’importe qu’on lui propose des vacances, qu’importe que la révolution soit en marche, il veut avant tout son diplôme, il a d’ailleurs abandonné la sculpture malgré les conseils de Claire. En dialoguant avec Joseph, qui lui apprend que la révolte est proche, Tengo prend conscience que les révoltés en ont aussi après les familles telles que la famille Miller, des gens foncièrement bien pense-t-il.
Une nouvelle année scolaire commence. Tengo reste focalisé sur ses études, malgré le