Le magicien et le père se font alors les spectateurs d’une autre pièce qui va se jouer devant leurs yeux : Clindor apparaît en compagnie de Matamore, son maître, ancien guerrier qui divague sur sa gloire et son succès passé. Quand ce dernier voit arriver sa maîtresse au bras de son rival, il s’éclipse pourtant, courageux fantoche, ayant peur de tuer « [s]a maistresse avec [s]on ennemy. » Adraste, le rival, fait la cour à Isabelle qui, à force de repousser ses avances, le désespère et le pousse à vouloir forcer l’amour de sa bien-aimée en allant voir le père de celle-ci.
Au départ d’Adraste, Matamore rentre en scène accompagné de Clindor qui lui sert de faire-valoir : il lui demande de narrer l’un de ses exploits devant sa belle. Après que Clindor s’est exécuté, un page – payé pour son intervention – vient chercher Matador pour répondre à une lettre de la reine de Suède qui le presse de la rejoindre. Clindor et Isabelle restent ensemble et le spectateur découvre alors le vrai couple de la pièce :
« Ce message me plaist bien plus qu’il ne luy semble :
Il me défait d’un fou pour nous