Les trois enfants ont grandi entre des parents de plus en plus distants : Clémentine refuse de se laisser approcher par son mari. Angel, malheureux, laisse à Jacquemort le soin de s'occuper des enfants. Ce dernier va à sa place chez le maréchal-ferrant, pour ferrer Citroën, le plus éveillé des trois nourrissons, qui commence déjà à marcher. Le chemin est – comme dans la première partie – l'occasion de découvrir les us de la campagne : Jacquemort assiste ainsi à la crucifixion d'un étalon « qui a fauté ». Ne supportant pas la vue de ce supplice cruel, il s'enfuit en courant. Une fois chez le maréchal-ferrant, il est à nouveau le témoin des maltraitances que subissent les jeunes apprentis. La vie s'écoule alors dans cette société immorale : Jacquemort abandonne la psychanalyse de la bonne, avec qui les séances ne se finissent jamais comme il l'entend, et commence à travailler avec un chat. Angel, de son côté, se lance dans la construction d'un bateau sur les conseils du médecin, afin d'apaiser sa frustration sexuelle.
Un premier drame survient, excluant à jamais Angel de la paternité : Clémentine a disparu à l'heure du goûter des