La Gestion Du Portefeuille Clients

dépositaire est de contrôler les actes de gestion de ses clients et ce, dans l’intérêt des porteurs de parts. Il a une responsabilité pénale et s’engage personnellement sur la qualité de suivi des fonds dont il est le dépositaire. Il doit vérifier que l’émission, la souscription ou le rachat de parts du fonds se déroulent conformément au règlement du fonds, mais doit aussi surveiller le calcul de la valeur liquidative et exécuter les instructions des sociétés de gestion. C’est à lui qu’on remet les contreparties

Ce cours a pour objectif de présenter un panorama des problèmes et des solutions rencontrées par le développement d’un marketing orienté client. Il donne la synthèse d’un grand nombre d’idées, de concepts et de techniques largement employées dans les services, mais aussi dans d’autres secteurs, telles que le CRM, le O2O, le permission marketing, le marketing relationnel, les programmes de fidélisation, le multicanal, etc... Il est donné principalement dans le cadre du Master MSI de l’UPX, Il sert

MANUEL DE GESTION DES RISQUES EN MICROFINANCE Craig Churchill et Dan Coster Avec les contributions de: Victoria White, Terrence Ratigan, Nick Marudas, Emily Pickrell et Calvin Miller 2001 TABLE OF CONTENTS Table des Matières Table des Matières...................................................................................i M Risques M ......................................................................................... 1 Introduction ........................................

Banque Postale de Saint-Pierre « Thème : Amélioration de la couverture des portefeuilles clients » SOMMAIRE Introduction 1) Problème A) Mauvaise répartition des clients dans les portefeuilles B) Baisse du temps commercial C) Faible couverture du portefeuille 2) Préconisations A) Réorganisation des portefeuilles B) Recrutement d’un nouveau conseiller financier 3) Analyse des répercussions

des siècles, les relations entre la Poste et le public n'ont cessé d'évoluer, passant du service du monarque au simple sujet, de l'universitaire au marchand, du transport d'informations écrites au transport d'objets et marchandises et enfin de la gestion de fonds et de l'épargne populaire. Par sa vocation de service public, au fil des années, La Poste a couvert l'ensemble du territoire national jusqu'à s'internationaliser . Le réseau financier est né des besoins d'une collecte de proximité. L'état

de risque, le risque de change. La stratégie de currency overlay fournit un mécanisme permettant de réduire le risque de change inhérent à tout portefeuille contenant des actifs libellés en devise étrangère. Ce document se propose d’examiner comment une stratégie de currency overlay, autrement dit la gestion du risque monétaire se superposant à la gestion proprement dite des actifs, permet une telle maîtrise du risque. Le currency overlay permet de gérer le risque de change en le dissociant de

30 Pause 0 H 15 Activité 3 PEA et comptes titres Élaborer un comparatif entre compte titres et PEA. Prendre une décision d’investissement en la justifiant. 0 H 40 Activité 4 Mise en situation M. ARTHUR Définir le profil d’investisseur du client et formuler une proposition de placement. 0 H 55 Conclusion Travaux préparatoires prochaine séquence Conclure le séquentiel et préparer le prochain. 0 H 10 Total 3 H 30 U4-BQ2.2-SA25-FO-ALT 3 © ESBanque INTRODUCTION Les objectifs pédagogiques

Analyse de la structure d’un portefeuille clients Objectifs pédagogiques : ➢ Etre capable de découper un portefeuille pour établir des groupes de clients. ➢ Etre capable d’utiliser les techniques statistiques pour analyser des données commerciales. ➢ Etre capable d’évaluer l’évolution d’un portefeuille et d’utilise l’analyse comme élément préparatoire à la prise de décision. La structure d’un portefeuille clients/prospects permet au commercial de mettre en place une politique

micro finance. Le désengagement de l’Etat ainsi que la préférence accordée au secteur privé et aux financements locaux ont contribué à l’essor des institutions de micro finance . Bien que cela soit des plus avant coureurs, un paradoxe général de gestion auquel une IMF semble être confrontée subsiste celui de vouloir concilier sa mission sociale première (soutenir les exclus de système bancaire -ou d’assurance- classique) à une “obligation” de pérenniser son action ; ce qui implique souvent des objectifs

Analyse de la structure d’un portefeuille clients Objectifs pédagogiques : Etre capable de découper un portefeuille pour établir des groupes de clients. Etre capable d’utiliser les techniques statistiques pour analyser des données commerciales. Etre capable d’évaluer l’évolution d’un portefeuille et d’utilise l’analyse comme élément préparatoire à la prise de décision. La structure d’un portefeuille clients/prospects permet au commercial de mettre en place une politique commerciale appropriée